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Les formulaires avec Odoo

Pour cela, il y aura besoin du module CRM pour la présentation des informations via des pipelines et du module site-web pour la création de formulaire.

Dans un premier temps, vérifions la structure des données :

  • Allez sur le module CRM
  • Dans le menu du haut, cliquer sur “Configuration” > “Equipe commerciale”
  • Il y aura une liste de “Groupe de Travail”

Cette liste pourra être utilisé dans le formulaire pour indiquer que l'on veut une nouvelle fiche dans un de ces GT via la selection du modèle appelé “Groupe de Travail”

  • Cliquer de nouveau sur le lien CRM pour retomber sur l'interface d'affichage des Groupes de travaux.
  • Cliquer sur le bouton Pipeline d'un des groupes de travaux
  • Il y aura ou il faudra créer les colonnes que nous souhaitons avoir.
  • Il faudra éditer les colonnes en y assignant le Groupe de travail correspondant

Cette liste pourra être utilisé dans le formulaire via le modèle appelé “Etape”

Ces deux modèles sont essentiel pour que la fiche se créer au bon endroit!

Les autres modèle peuvent être utilisées et pour comprendre leur utilité, il faut ouvrir une fiche et voir les correspondances qui sont parfois pas claire…

Rendez-vous à présent sur l'interface wysiwyg (Editer la page) pour ajouter un formulaire. Suivre ces étapes:

  • Clisser-déposer la selection de la Structure “Form”
  • Choisir le type d'action pour le formulaire: “Create a lead”
  • Cliquer un peu sur le côté du formulaire pour TOUJOURS selectinoner l'ajout de modèle à partir de la balisee HTML parent.
  • Cliquer sur “PERSONNALISER” > “Add Model Fields” > “Groupe de Travail”
  • Cliquer sur le texte en gras “Groupe de Travail” > “PERSONNALISER” > “Set default value” > Selectionner le Groupe de Travail correspondant
  • Cliquer de nouveau sur le côté du formulaire pour TOUJOURS selectionner l'ajout d'un modèle à partir de la balise HTML parent.
  • Cliquer sur “PERSONNALISER” > “Add Model Fields” > “Etape”
  • Cliquer sur le texte en gras “Etape” > “PERSONNALISER” > “Set default value” > Selectionner la collone souhaité

Notons que le titre des champs peuvent être changé sans souci et les étapes sont similère pour ajouter d'autres modèles ou des champs personnalisés.

Un fois que l'on débute la création du formulaire et pour toute son existance. Il faut surtout pas toucher à l'option “Change action” qui va re-initialiser ou faire perdre la configuration des champs.