Public equity (bourse)

Ce sont des actions côté en bourse négocié publiquement sur les marchés financiers.

• Document de suivi
• Logiciel opens-source de suivi
• Eclipse trader
• https://www.facebook.com/reel/1655691465328012
• https://trading.prorealtime.com/fr/
• MetaTrader 4
• Espace pédagogique sur la bourse avec ZoneBourse

• Interactive Broker pour le CTO (USA)
• https://www.degiro.fr/
• https://www.trading212.com + Monep pour les certificats/options
• https://traderepublic.com/fr-fr

On utilise un screener pour recherche celle que l'on souhaite.

• Indicateurs de rendement ++
• Bnains.org : Guides, Outils et Données pour investir en Bourse
• Analyse de Recherche de dividendes avec SimplySafeDividends
• Des industrie dans l'armement
• Carte des plus veilles entreprise dans le monde
• https://investissements-faciles.com/20-dividendes-aristocrates-europeens/
• Liste produits turbo/warrent/certificats
  • bienvenue.bourse\@unicredit.fr et 01 59 03 23 42 ⇒ https://www.unicredit.it/it/privati.html
• Suivi sur morningstart
• https://investir.lesechos.fr/cours/actions/srd/palmares-variation?eligibility=pea-pme&period=1year
• Finviz +++ pro gratuit
• https://plateforme.hiboo.expert/#/screener ++ Lecture rapport activité rapide
• swissquote (frais importants !, service client mauvais et ouverture de comptes long! Peu de fonctionnalités…)
• Trading View ++
• Source statistique + outils chez tradingsat
• https://value-investing-screener.com
• https://www.gurufocus.com/screener
• https://rendementbourse.com/ Pour afficher le calendrier des dividendes
• https://www.toutsurmesfinances.com/bourse/a/dividendes-des-actions-du-cac-40 Calendrier des actions du CAC40
• Tutoriel pour choisir une action
• https://www.investing.com/equities/l.v.m.h.-earnings
• https://www.investing.com/earnings-calendar/
• https://stocknear.com/dividends-calendar ++
• Liste d'ETF de qualité mars 2026

Étapes:

1. Historique des achats/ventes

• ghostfolio auto-hébergé
• https://www.portfolio-performance.info/en/ + Tutoriel d'usage

Il est important de savoir lire les :

• Figure de retournements :
  • tête-épaule-tête
  • Bisceaux descendant/montant
  • double creux (bottom) / hausse (top)
  • shoulder pattern
  • drapeau

• Figure de continuation

• Placer des indicateurs pour ce résultat :

• Construire la MACD pour exploiter les indicateurs MME9 (Moyenne Mobile Exponentielle avec 9 périodes/mois) et MME12
• RSI
• VWAP (pour intraday)

• pull-back = casser la résistance
• gap = troue dans une mesure
• support = la ligne horizontal qui indique où se trouve les points haussier ou baissiers
• résistance = zone à ne pas acheter car pas sûr que ça repart à la hausse.
• Petite bougie = petite pression (achat/vente)
• grande bougie = grande pression (achat/vente)
• spred = écart entre achat et la vente
• pips = unité de mesure pour comparé le haut et le bas d'un graph
• “impulsion” indiqué par les tendences hausières/baissières
• range = une période lisse
• Correction = courbe qui indique la période de vente d'actions ou de récup des bénefs
• stop loss = point d'arret en cas de perte d'argent
• take profit = point d'arret en cas de gain d'argent
• highter hight = point haut lors d'une tendance haussière
• lower hight = point bas lors d'une tendance haussière
• lower hight = point haut lors d'une tendance baissier
• lower low = point bas lors d'une tendance baissier
• indicateurs:
  • RSI (Indice de la Force Relative) pour la puissance de marché
  • Les moyennes mobiles

• PTS (Price To Sales) = Capitalisation / Chiffre d'affaire est “OK” si < 1.5
• PER (Price Earning Ratio) = Capitalisation / Résulat net est “OK” si < 15
  • On peut l'estimer sur plusieurs années
• PEG (Price Earning Growth, taux de croissant attendu) = PER / Taux de croissance du BPA est “OK” si < 1
• Rendement par action (annuel) = 0.50€ par action / 24.05€ le prix d'une action = 0.020 = 2% par action
• ROE (Return On Equity, ROI, Rendement des Fonds propres qui permet de payer des dividendes) = Résultat Net / Capitaux propres est “ok” si > 10%
• BNPA (ou BNA) = Benefice Net Par Actions
• SDR = Sercice à Réglement Différé
• RSI(Indice de Force Relative) = indicateur de performance à utiliser le jour J qui permet de calculer la vitesse de changement d'un titre. Si c'est < 30 alors il y aura de fort mouvements!
• SWOT ( Forces / Faiblesses / Opportunités / Menages ) = indicateurs de stabilité d'une entreprise
• Calcul “Valeur intrinsèque” = Quantité d'actions (Shares Outstanding, actifs circulats) Prix de l'action. Est-ce le prix est juste ? (sous-évalué/sur-évalué?)
• EPS = “Earnings per share (EPS)” calcule la part que peuvent prétendre les actionnaires pour chacune des actions détenues.
• Marge opérationelle (brute) = Résultat brut / CA est “ok” si > 35%
• Marge exploitation (brute) = Résultat exploitation / CA est “ok” si > 15%

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=U7kqZB44upc

• Fear and Greed market - indique la tendance générale des ventes/achats
• Analyse des marchés depuis avant 2008
• Annonces des marchés financiers
• Analyse -> Alertes
• Analyse des entreprises
• Calendrier des AG/Résultat des entreprises

Les matériaux par pays :

Argentine : Soja
Australie : Fer
Autriche : Toxines
Bénin : Coton
Brésil : Soja
Bengladesh : T-shirts
Canada : Pétrole
Chine : Électronique
Chili : Cuivre
Côte d'Ivoire : Cacao
Cuba : Cigares
Danemark : Médecine
Guatemala : Bananes
Guyane : Plates-formes de forage
Egypte : Pétrole
Ethiopie : Café
Finlande : Pétrole
Fidji : Eau
France : Avions
Allemagne : moteurs de véhicules
Islande : Aluminium
Inde : Pétrole
Indonésie : Charbon
Israël : Diamants
Italie : Médicaments
Japon : moteurs de véhicules
Kenya : Thé
Kiribati : Thon
Madagascar : Vanille
Malaisie : Électronique
Malawi : Tabac
Maldives : Poisson
Mexique : Moteurs de véhicules
Moldavie : graines de tournesol
Mongolie : Charbon
Nouvelle-Zélande : produits laitiers
Nigeria : Pétrole
Corée du Nord : Pièces de montres
Norvège : Pétrole
Pakistan : Riz
Pérou : Cuivre
Philippines : Circuits électriques
Russie : Pétrole
Arabie Saoudite : Pétrole
Singapour : Circuits électriques
Afrique du Sud : Or
Corée du Sud : Circuits électriques
Sri Lanka : soutiens-gorge
Espagne : Pétrole
Syrie : Huile d'olive
Suède : Pétrole
Suisse : Or
Turquie : Pétrole
Ukraine : Maïs
Emirats Arabes Unis : Pétrole
Royaume-Uni : Pétrole
États-Unis : Pétrole

• Vendre et prendre obligation d'état court terme
• Achats d'obligations d'un ETF inverse
• Investir dans de grandes société avec un bilan solide et âgé.

• Comprendre les différents type d'éxecutions d'achat/ventes
• Ordres Stop
• https://www.boursedirect.fr/fr/support/guide/types-d-ordres-en-bourse

Soit :

• Vente :
  1. A cours limité = l'ordre ne sera pas éxecuté sous la valeur saisie mais sera vendu lors que le cours de l'action sera au dessus.
  2. seuil de déclenchement (valide 365 jours) :
  3. seuil à plage de déclenchement (%) :

• Achat:
  1. Achat stop

• Genica : rendement 5,4% à 94€ (aout 2024 estimé)
• Orange : rendement 7% à 9,4€ (aout 2024 estimé)
• Veolia : rendement 4,6% (aout 2024 estimé)
• Crédit Agricole : rendement 6,4% (aout 2024 estimé)
• M6 : rendement 9,4% (aout 2024 estimé)
• Rubis : rendement 6,3% (aout 2024 estimé)
• Fond d'obligations :
  • Candriam Bonds Global High Yield C Dis : LU0170293392 : 8,62% (1an) et 18,36% (5ans)
  • Carmignac Portfolio Credit A : LU1623762843 : 12,83% (1an) et 20,75% (5ans)
• Fond actions :
  • Amundi ETF MSCI EMU High Dividend : FR0010717090 : 12,92% (1an) et 42,49% (5ans)
  • Gaspal Croissance Dividendes D : FR0010607945 : 8,18% (1an) et 30,98% (5ans)
  • Hugau Rendement Responsable D : FR0010410977 : 19,59% (1an) et 48,08% (5ans)

Investir dans ces entreprises permet de stimuler la macro-économie (économie nationale)

⇒ Consulter les résumés financier en 2024 pour se rendre compte de la différence par année vu que 2023 a été une année catastrophique.

* https://x.com/JonErlichman/status/2004620858178867417 A voir dans 5 ans s'il a dit vrai. * https://www.boursedirect.fr/fr/marche/london-stock-exchange/ishares-iv-plc-edge-msci-em-va-IE00BG0SKF03-EMVL-USD-XLON/graphiques Un bon compromis d'après Grok

• Déclarer ses moins values:
  • https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1286
  • https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2074/declaration-des-plus-ou-moins-values-realisee
• Déclarer ses plus-values:
  • Demander l'IFU au courtier

• https://www.buffett.online/portefeuille/
• Warren buffet activité

Il est possible de se créer et configurer son robot de trading :

• https://fbs.eu/fr/analytics/guidebooks/concevoir-un-robot-de-trading-sans-programmation-350
• https://walloftraders.com/blog/creer-bot-de-trading/
• https://github.com/topics/forex-bot
• https://github.com/topics/trading-algorithms?l=mql5
• https://github.com/topics/trading-robots
• https://learn.quantscience.io/become-a-pro-quant-trader-with-python
• https://github.com/jpmorganchase/python-training
• https://x.com/quantscience_/status/2004902386544820720

Il y a besoin de cela de l'écrire en MQL5 avec MetaEditor seulement disponible sur Windows. Les frais de transaction dépendront du courtier.

Il y a besoin de demander au courtier si la compatibilité est présente. Hors, chez bourse-direct, MQL5 ne fonctionnera pas car ils proposent TradeBox FX, ProRealTime, Wincharts, mais pas MetaTrader 4 ou 5 directement.

• Management du risque: gérer le stop loss et top profit avec le ratio R(isque):R(endrement) soit 1:3 au minimum. Soit investir 100e pour gagner 300e
• Management de la monnaie:
  • Risque de l'ordre de 0,25% ou 1% max
  • Risque sur le même ration plusieurs fois
  • Taille de position (size calculator forex)
  • drow down management : 3 pertes d'affilé alors baisse de 0,50% puis 0,25% après encore 3 pertes d'affilé. Re-inverser la suite si i gain d'affilé
• Utiliser plusieurs frame de temps: 1h, 4h, 1d)
• Plan de trading:
  • Savoir ce que l'on recherche (support, cassures, résistance)
  • Gestion des émotions.