Capital Investissement (Public equity)

C'est des types d'actions non coté et accéssible par l'intermédiaire des Fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des Fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Lors de l'année fiscale de votre souscription, des avantages fiscaux sous forme de déductions d'impots accompagnent l'investissement.

• Document de suivi
• Logiciel opens-source de suivi
• Eclipse trader
• https://trading.prorealtime.com/fr/
• MetaTrader 4
• Espace pédagogique sur la bourse avec ZoneBourse

• Interactive Broker pour le CTO (USA)
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On utilise un screener pour recherche celle que l'on souhaite.

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• ghostfolio auto-hébergé

Il est important de savoir lire les :

• Figure de retournements :
  • tête-épaule-tête
  • Bisceaux descendant/montant
  • double creux (bottom) / hausse (top)
  • shoulder pattern
  • drapeau

• Figure de continuation

• Placer des indicateurs pour ce résultat :

• Construire la MACD pour exploiter les indicateurs MME9 (Moyenne Mobile Exponentielle avec 9 périodes/mois) et MME12
• RSI
• VWAP (pour intraday)

• pull-back = casser la résistance
• gap = troue dans une mesure
• support = la ligne horizontal qui indique où se trouve les points haussier ou baissiers
• résistance = zone à ne pas acheter car pas sûr que ça repart à la hausse.
• Petite bougie = petite pression (achat/vente)
• grande bougie = grande pression (achat/vente)
• spred = écart entre achat et la vente
• pips = unité de mesure pour comparé le haut et le bas d'un graph
• “impulsion” indiqué par les tendences hausières/baissières
• range = une période lisse
• Correction = courbe qui indique la période de vente d'actions ou de récup des bénefs
• stop loss = point d'arret en cas de perte d'argent
• take profit = point d'arret en cas de gain d'argent
• highter hight = point haut lors d'une tendance haussière
• lower hight = point bas lors d'une tendance haussière
• lower hight = point haut lors d'une tendance baissier
• lower low = point bas lors d'une tendance baissier
• indicateurs:
  • RSI (Indice de la Force Relative) pour la puissance de marché
  • Les moyennes mobiles

• PTS (Price To Sales) = Capitalisation / Chiffre d'affaire est “OK” si < 1.5
• PER (Price Earning Ratio) = Capitalisation / Résulat net est “OK” si < 15
  • On peut l'estimer sur plusieurs années
• PEG (Price Earning Growth, taux de croissant attendu) = PER / Taux de croissance du BPA est “OK” si < 1
• Rendement par action (annuel) = 0.50€ par action / 24.05€ le prix d'une action = 0.020 = 2% par action
• ROE (Return On Equity, ROI, Rendement des Fonds propres qui permet de payer des dividendes) = Résultat Net / Capitaux propres est “ok” si > 10%
• BNPA (ou BNA) = Benefice Net Par Actions
• SDR = Sercice à Réglement Différé
• SWOT ( Forces / Faiblesses / Opportunités / Menages ) = indicateurs de stabilité d'une entreprise
• Calcul “Valeur intrinsèque” = Quantité d'actions (Shares Outstanding, actifs circulats) Prix de l'action. Est-ce le prix est juste ? (sous-évalué/sur-évalué?)
• EPS = “Earnings per share (EPS)” calcule la part que peuvent prétendre les actionnaires pour chacune des actions détenues.
• Marge opérationelle (brute) = Résultat brut / CA est “ok” si > 35%
• Marge exploitation (brute) = Résultat exploitation / CA est “ok” si > 15%

⇒ https://www.youtube.com/watch?v=U7kqZB44upc

• Fear and Greed market - indique la tendance générale des ventes/achats
• Annonces des marchés financiers
• Analyse -> Alertes
• Analyse des entreprises
• Calendrier des AG/Résultat des entreprises

Les matérieaux par pays :

Argentine : Soja
Australie : Fer
Autriche : Toxines
Bénin : Coton
Brésil : Soja
Bengladesh : T-shirts
Canada : Pétrole
Chine : Électronique
Chili : Cuivre
Côte d'Ivoire : Cacao
Cuba : Cigares
Danemark : Médecine
Guatemala : Bananes
Guyane : Plates-formes de forage
Egypte : Pétrole
Ethiopie : Café
Finlande : Pétrole
Fidji : Eau
France : Avions
Allemagne : moteurs de véhicules
Islande : Aluminium
Inde : Pétrole
Indonésie : Charbon
Israël : Diamants
Italie : Médicaments
Japon : moteurs de véhicules
Kenya : Thé
Kiribati : Thon
Madagascar : Vanille
Malaisie : Électronique
Malawi : Tabac
Maldives : Poisson
Mexique : Moteurs de véhicules
Moldavie : graines de tournesol
Mongolie : Charbon
Nouvelle-Zélande : produits laitiers
Nigeria : Pétrole
Corée du Nord : Pièces de montres
Norvège : Pétrole
Pakistan : Riz
Pérou : Cuivre
Philippines : Circuits électriques
Russie : Pétrole
Arabie Saoudite : Pétrole
Singapour : Circuits électriques
Afrique du Sud : Or
Corée du Sud : Circuits électriques
Sri Lanka : soutiens-gorge
Espagne : Pétrole
Syrie : Huile d'olive
Suède : Pétrole
Suisse : Or
Turquie : Pétrole
Ukraine : Maïs
Emirats Arabes Unis : Pétrole
Royaume-Uni : Pétrole
États-Unis : Pétrole

• Vendre et prendre obligation d'état court terme
• Achats d'obligations d'un ETF inverse
• Investir dans de grandes société avec un bilan solide et âgé.

• Comprendre les différents type d'éxecutions d'achat/ventes
• Ordres Stop
• https://www.boursedirect.fr/fr/support/guide/types-d-ordres-en-bourse

Soit :

• Vente :
  1. A cours limité = l'ordre ne sera pas éxecuté sous la valeur saisie mais sera vendu lors que le cours de l'action sera au dessus.
  2. seuil de déclenchement (valide 365 jours) :
  3. seuil à plage de déclenchement (%) :

• Achat:
  1. Achat stop

Investir dans ces entreprises permet de stimuler la macro-économie (économie nationale)

⇒ Consulter les résumés financier en 2024 pour se rendre compte de la différence par année vu que 2023 a été une année catastrophique.

• Déclarer ses moins values:
  • https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1286
  • https://www.impots.gouv.fr/formulaire/2074/declaration-des-plus-ou-moins-values-realisee
• Déclarer ses plus-values:
  • Demander l'IFU au courtier

• https://www.buffett.online/portefeuille/
• Warren buffet activité